據(jù)智通財經(jīng)消息，有知情人士透露，始祖鳥母公司Amer Sports（亞瑪芬體育）計劃在1月底前為其10億美元的美國首次公開募股(IPO)定價，目標是籌集10億美元，使其估值達到100億美元。

Amer Sports此次IPO融資10億美元，將成為繼勃肯鞋制造商Birkenstock(BIRK.US)之后全球規(guī)模最大的IPO。Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，去年10月，Birkenstock融資14.8億美元。

北京時間2024年1月4日晚間，Amer Sports向美國證券交易委員會（SEC）遞交F-1文件，高盛、美銀、摩根大通、摩根士丹利、花旗和瑞銀擔任聯(lián)席主承銷商，另有十余家投行共同參與本次發(fā)行。

Amer Sports成立于1950年，總部位于芬蘭，擁有包括Salomon、始祖鳥Arc’teryx、PeakPerformance、Wilson在內(nèi)等多個品牌。1977年，公司在納斯達克北歐市場上市。2019年，Amer Sports完成私有化。2020年，安踏聯(lián)合騰訊、方源資本、Anamered Investments等組成的財團完成了對Amer Sports的收購。

Amer Sports現(xiàn)旗下?lián)碛邪ㄊ甲骧B、薩洛蒙、威爾勝、阿托米克、壁克峰等品牌，涵蓋服裝、鞋類、設(shè)備、防護裝備、配件等品類。其中，始祖鳥、薩洛蒙和威爾勝是最核心的三大品牌——截至2023年9月30日，始祖鳥在全球擁有138家自營零售店、薩洛蒙在全球擁有114家自營零售店、威爾勝在全球擁有9家自營零售店。

自被安踏財團完成收購后，中國市場成為Amer Sports的重點市場。

截至2023年9月30日，Amer Sports在大中華區(qū)擁有63家始祖鳥自營零售店，占全球總門店數(shù)的接近一半；擁有30家薩洛蒙自營零售店和67家分銷店，遠高于2019年的13家。2020年至2022年，Amer Sports在大中華區(qū)的收入從2.02億美元以60.9%的復合年增長率增至5.24億美元，同期大中華區(qū)的收入占比則從8.3%提升至14.8%。2023年前三季度，Amer Sports在大中華區(qū)的收入同比增長67.6%至5.93億美元，已超2022年全年在大中華區(qū)的營收規(guī)模，收入占比則進一步提升至19.4%。