據(jù)智通財(cái)經(jīng)消息，有知情人士透露，始祖鳥(niǎo)母公司Amer Sports（亞瑪芬體育）計(jì)劃在1月底前為其10億美元的美國(guó)首次公開(kāi)募股(IPO)定價(jià)，目標(biāo)是籌集10億美元，使其估值達(dá)到100億美元。

Amer Sports此次IPO融資10億美元，將成為繼勃肯鞋制造商Birkenstock(BIRK.US)之后全球規(guī)模最大的IPO。Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，去年10月，Birkenstock融資14.8億美元。

北京時(shí)間2024年1月4日晚間，Amer Sports向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交F-1文件，高盛、美銀、摩根大通、摩根士丹利、花旗和瑞銀擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商，另有十余家投行共同參與本次發(fā)行。

Amer Sports成立于1950年，總部位于芬蘭，擁有包括Salomon、始祖鳥(niǎo)Arc’teryx、PeakPerformance、Wilson在內(nèi)等多個(gè)品牌。1977年，公司在納斯達(dá)克北歐市場(chǎng)上市。2019年，Amer Sports完成私有化。2020年，安踏聯(lián)合騰訊、方源資本、Anamered Investments等組成的財(cái)團(tuán)完成了對(duì)Amer Sports的收購(gòu)。

Amer Sports現(xiàn)旗下?lián)碛邪ㄊ甲骧B(niǎo)、薩洛蒙、威爾勝、阿托米克、壁克峰等品牌，涵蓋服裝、鞋類(lèi)、設(shè)備、防護(hù)裝備、配件等品類(lèi)。其中，始祖鳥(niǎo)、薩洛蒙和威爾勝是最核心的三大品牌——截至2023年9月30日，始祖鳥(niǎo)在全球擁有138家自營(yíng)零售店、薩洛蒙在全球擁有114家自營(yíng)零售店、威爾勝在全球擁有9家自營(yíng)零售店。

自被安踏財(cái)團(tuán)完成收購(gòu)后，中國(guó)市場(chǎng)成為Amer Sports的重點(diǎn)市場(chǎng)。

截至2023年9月30日，Amer Sports在大中華區(qū)擁有63家始祖鳥(niǎo)自營(yíng)零售店，占全球總門(mén)店數(shù)的接近一半；擁有30家薩洛蒙自營(yíng)零售店和67家分銷(xiāo)店，遠(yuǎn)高于2019年的13家。2020年至2022年，Amer Sports在大中華區(qū)的收入從2.02億美元以60.9%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增至5.24億美元，同期大中華區(qū)的收入占比則從8.3%提升至14.8%。2023年前三季度，Amer Sports在大中華區(qū)的收入同比增長(zhǎng)67.6%至5.93億美元，已超2022年全年在大中華區(qū)的營(yíng)收規(guī)模，收入占比則進(jìn)一步提升至19.4%。